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海姆立克急救法,对话AI芯片尖端出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券

admin admin ⋅ 2019-04-03 07:09:17

智东西(大众号:zhidxcom)文 | 季瑜生

GTIC 2019全球AI芯片立异峰会最近在上海成功举行!在刚刚曩昔的这场年度AI芯片大会上,来自学术、出资、安防、芯片等多个范畴的21位重磅嘉海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券宾体系讨论了他们关于AI芯片的展望与考虑。

在大会上午最终一个压轴环节——AI芯福山外国语小学家校桥片出资顶峰对话中,由智东西总编辑张国仁对话华登世界董事总经理黄庆博士和北极光创投董事总经理杨磊博士,两位出资大咖具有深沉的工业布景以及数十年芯片出资阅历,他们从出资人视点动身,就其时AI芯片职业的多个中心问题打开解读,并深度解码共享了两位所见证的我国芯片半导体出资曩昔20年的风云变幻。

这场干货满满都出资对话,是本次GTIC 2019全球AI芯片立异峰会的一大亮点,也是仅有一场由我国顶级AI芯片出资人参加的圆桌顶峰对话。

在对话中,两位业界出资大牛经过生动的比方、精彩的阅历和创业故事对职业开展做了十分有价值的讨论。论题从我国半导体工业曩昔20余年开展的峥嵘岁月,到芯片半导体工业出资的市值趋势、估值模型以及判别公司的中心要素等都有触及。

在他们看来,其时国内AI芯片工业万事俱备,充溢时机。企业开创人的洞悉力以及对商场的判别与挑选,关于架构立异、场景细分的注重程度,将决议一个企业在芯片创业风口中的生死存亡。与此一起,创业公司凭借着灵敏的方向与立异才干,假如可以走在正确的方向上并把抓住时机,未来成为世界性的企业也相同大有或许。

对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年


对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年

华登世界黄庆、北极光杨磊,他们眼里的我国半导体出资二十年

作为国内最早一批布局AI芯片出资,并且孵化出了许多优异AI芯片创企的两大专业出资组织,可以说华登世界与北极光创投的出资规模简直涵盖了职业界创企的半壁河山。

其间,华登世界仍是在九十年代初将风投概念引进亚洲的组织之一。在曩昔几十年深耕我国半导体出资的进程中,华登世界不只出资了一大批优异的芯片规划公司,还别的投出了一批优异的晶圆厂、封装厂与设备厂。

而放眼世界,华登世界则现已布局半导体职业有三十年之久,在全球规模内出资半导体企业数量超越一百二十家。值得一提的是,在国外的十四家半导体新秀中,九家现已被华登世界掩盖。

▲华登世界董事总经理黄庆

黄庆回想,1998岁月登世界出资了新涛半导体,成为第一家成功退出的我国半导体公司,尔后华登世界还出资了中芯世界、兆易立异、无锡华润上华、晶晨半导体、中微半导体、格科微电子、矽力杰等知名企业。其间晶晨半导体仍是斩获科创板受海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券理批文 的第一家企业。

他回想,20年前,或许只要一桌人在做芯片出资,但跟着工业开展逐年向好,到现在芯片出资已呈现出了井喷的态势。

详细说,2000年左右是我国半导体开展进程中一个十分模糊的时期。那时分许多硅谷出资方来华出资半导体,最终简直全军覆没,由于那时分我国的半导体商场还不老练,半导体产品规划大多还停留在仿照阶段,就连具有五年芯片研制阅历的工程师也很难找到。

但到了2005年之后,(以手机为代表的)我国白牌电子产品逐步老练,其明晰的贱价定位也为相应的芯片商场找到了明晰的方向,能用、廉价、性价比高成为这一阶段芯片工业的关键词。

2010年,华登世界专门成立了半导体工业基金,虽然刚开端仍是首要效劳白牌,但到了2013、2014年调整了由于其时我国的白牌电子公司都生长为全球性的大公司,随手还把其他白牌企业也根本消除了。

到了现在,我国的公司都现已生长为世界级的公司,商场也变成了全世界的商场,那么我国的半导体公司也应该向着成为全球化工业链的一环去跨进。别的,上一年的中兴工作敲响了警钟:咱们不只要生计,还要有安全感,因而我国许多大公司也开端重视我国的芯片职业。商场由早年的芯片出资组织去找大公司,但大公司不会理睬,变成了现在咱们都迫切需求我国半导体工业链。这也带来了新的时机。

时机、人才、资金,其时现已全部到位,芯片职业正是到了做大事的时分。

北极光创投则是从2005年兴办伊始就把半导体出资作深圳富视安智能科技有限公司为十分重要的出资方向之一,其出资风格具有十分显着的前期、科技特征。别的,其开创人邓锋以及杨磊自己也相同都是半导体范畴身世。

杨磊表明,截止现在,北极光现已累计出资了15家十分优异的半导体婚婚纵爱公司,其间有8家北极光参加了孵化过tvs4在线直播程。依据2016年数据,其时北极光合计出资的十家半导体企业中,其间现已有5家完结退出(3家上市,2家并购),剩余的也都拿到了后续融资。

▲北极光创投董事总经理杨磊

回顾曩昔,杨磊笑称十年前投半导体的只要两桌人,到五年前或许只剩一桌了,而现在咱们忽然都投半导体了,整个工业阅历了许多的曲折与机宠着你程川遇。

比方说咱们常常说到的低端圈套在十年前或许便是低端时机,可是跟着时刻的开展,低端的时机现已被许多中周跑跑国公司掩盖,那么从这一视点动身邓裕玲创业,时机也就少之又少。

而纵观整个我国半导体职业格式,咱们都可以明晰的发现,其时的半导体需求呈现出了一个橄榄球的样态散布,最底部的低端比较少,中心一块大肚子是中端,高端是上面的一点点。

可是供应的现状却是下面的底座十分大,中心只要薄薄的一层中端,到了顶管就成了一根杆。华为便是这根海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券杆,华为海思在半导体范畴做的十分好。

因而,我国今日的工业现状是需求和供应的严峻不平衡。

构成这种现状的的原因在于哪里?首要,现在许多基金对半导体的重视存在阐明不是由于缺钱,那么归根共伴闯天边究底仍是由于没有打破技能的难关,没有想清楚怎样把商场、产品、技能三者有机结合来发明价值,也找不到足够多优异的人处理问题。

这便是今日的现状:时机其实十分好十分大,可是能做这件工作的人十分少。

但全体来说,曩昔这些年虽然艰苦,可是工业链的上上下下都十分坚持,咱们不论有没有钱,也不论商场有没有,都坚持着在向前走。也正是由于曩昔20年的堆集,才迎来了今日的时机。

但时机之下,杨磊仍在忧虑一个问题,那便是怎么防止让我国的半导体变成太阳能和LED?

他说自己也没有想清楚,仅仅将问题抛给咱们来回答。或许坚持做高端可以防止呈现这样的现象。由于真实处理我国芯片问题不是低端。未来咱们也只要坚持做高端,坚持围绕着场景去做,或许才干够走出一条道。

放眼未来,AI芯片,估值的泡沫仍是未来的世界前十?

在这场圆桌中,主持人智一科技联合开创人、总编辑张国仁向黄庆与杨磊抛出了一个问题,AI芯片企业的估值模型终究是怎么断定的,AI芯⽚创企是否存在估值过⾼,或估值泡沫的问题呢?与此一起,放眼未来,AI芯⽚商场有多⼤,能再出⼀个全球前⼗(海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券⽐如英特尔、⾼通、联发科、NV)体量的公司吗?

▲智一科技联合开创人、总编辑张国仁

首要,关于是否泡沫偏多这一问题,黄庆与杨磊均表明AI芯片必定不是一场泡沫。

而关于估值,黄庆表明,其时出资AI芯片的基金或许比现有粗野丫头遇上恶少爷AI芯片公司多出近百倍。100个VC在追一个创业公司,估值几许很难说。

而放眼未来,创陛下您触手硌着我了业公司的超车时机几许,黄庆首要从云端以及终端两个视点做了剖析。

首要是云端方面,黄庆以为将来的数据中心将会是CPU、GPU、TPU三分全国,而跟着现在通讯速度越来越快,未来将会有越来越多的数据堆到数据中心里处理,那时分商场想多大就会有多大,可以做的工作也会比其时的CPU多许多。

不过英特尔其时在有CPU、GPU的情况下,他们也必定会去做TPU。那么在大企业也同步入局的情况下,创企在商场中能不能分到一杯羹就要看本身的实力。

而在终端方面,其时的运用呈现出了比较涣散的态势,一些现有的玩家都在做SoC。比方说安防照相机的SoC中,处理器芯片仍是最大的,那么只要给其间参加AI模块就能满意AI需求。假如一个创企由于AI算法很强想打进AI芯片职业,那么他们应该先考虑自己搞不搞的定全体的SoC?终究全体SoC要求十分高,包括的东西也许多,绝非单纯的加快。

因而从外表来看,创企仍是处于下风的,由于他们可以加AI,但很难做出SoC。不过小公司的优势也相同十分显着,那便是快且专心,这便是小公司或许胜出的原因。

关于是否泡沫虚多这一问题,杨磊则表明咱们常常会轻视了科技远期的价值,可是却高估了它近期的价值。因而许多海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券近期看起来seebycoco是个泡沫的出资,到远期又不是了。而关于出资人来说,假如投对了公司那么就没有泡沫,假如投错了那就满是泡沫。

别的在芯片所属的技能范畴,存在着这样一个现状,那便是好公司太少,并且好公司纷歧定是第一批。现在互联网中的先发优势到了技能范畴就显得不再灵验,由于假如连根底的架构都选错了,那么先发两年也仅仅走的离正确的结尾越来越远罢了。

因而技能上的出资,不是只依托钱就可以砸出来的,也不是比他人做的早就必定可以成功。敢为人后、逆向思想都是十分有价值的思想方法。

而放眼未来,AI芯片创企做大做强乃至成为世界级企业也是有或许的。

微观层面来看,每一次核算构架的大变革都会发明一个新的王者,从主机年代的IBM到PC年代的英特尔再到移动年代的高通,现在咱们进入了智能物联网的年代,那么新的王者会是谁?有很大的几率不是前面这几家,而是新的一个或许几个玩家。

分阶段来看,分久必合合剧懒院久必分会白衣若雪是大势。最开端会阅历群雄割据年代,在智能耳机,智能音箱等各个细分范畴呈现优异的公司。等走过群雄割据年代,每家企业都成为自己所属子职业中的佼佼者,之后就会进入职业的整合期,但最终胜的是不是我国公司咱们就无从知道。

可是现在来看,商场还远远不到整合期,还仍旧处在百家争鸣、群雄割据阶段,所以仍是会呈现多家AI芯片公司。乃至可以说,假如作为一家芯片公司却不考虑AI那是有问题的。

顶级出资人最重视芯片创业者的什么特质?方针,洞悉!

作为参加的重磅级出资人,黄庆与杨磊也共享了他们二人在历年的芯片出资中关于创业公司以及企业严树新开创人身上最垂青网络优化公司智搜宝的特质。

黄庆要点强调了方针。

他以为做CPU不是只为了做CPU,而是要考虑做CPU的意图,从性价比视点动身。不管做芯片仍是软件,首要要搞清楚意图,这样才干做出有价值的产品。其时许多人都讲要做AI芯片,但条件是必定要想清楚做出来的AI芯片的用处,比方用于终端、手机、摄像头、或自动驾驶。不然效果或许仅仅一篇论文或一场创业大赛层面,难有商业价值。

举个详细的比方来说,谷歌要做TPU意图就很明晰。由于他们有十分多的部分都在运用GPU来做AI算法,这会带来了巨大的运用与需求,那么他做TPU加快最起码可以满意内部的需求。

而换成一个创业公司,那么就要考虑做TPU究竟是要干什么的?这点有必要明晰。

此外还有量的问题,假如方向对了但海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券是不能上量也将会十分为难。有量芯片才会成功,如华为本身的渠道足够大,华为也就敢做,可是他人纷歧定敢做,或许值得做。

杨磊则要点强调了开创人的洞悉力,在他看来创业便是一个滚雪球的进程。滚雪球的第一步是把商场、技能严密的聚合在一起构成初代产品,接着,在翻滚的进程中再不断寻觅新的技能与商场,将雪球越滚越大。

在约见开创人的时分,杨磊会首要调查对方的洞悉力,看他对商场的了解终究怎么,一旦看到了十分具有洞悉力的CEO时,他也会眼前一亮。由于真知灼见是十分稀有的。即便是客户自己也纷歧定真实了解商场需求,而能将商场的真实需求翻译成对产品和技能有意义的言语其实是一件愈加难的工作。

从前,一位把厂犬面企业市值做到一亿美金之后卖掉的创业者二次创业时来找过杨磊,对方决心满满的表明自己也要做TPU。这时杨磊劝对方不要着急,先在北极光待几个月,和工业链上下游的AI大咖,做体系、芯片、算法的专家都聊一遍再一起揣摩一下究竟该做什么。

三个月后,对方通知他不能做TPU,由于TPU这个事合适谷歌王新军和前妻唐静,不合适一家草创公司。这便是洞悉力。

可是除了洞悉力,开创人的产品和技能也要和他自己的阅历相关,有时分并不是方向对了就能做成功的。再好的时机假如不是为你发明的,那么你去参加这个战役,其完结已处于下风。

新架构、TPU、GPGPU,出资人究竟在重视哪些下一代AI芯片技能?

创业不只需求开创人的洞悉力与明晰的方针,选对方向也相同重要,关于未来几年内比较看好的芯片技能,黄庆以及杨磊也别离给出了自己的观点。

在谈及未来AI芯片的开展时,两位出资人都高度必定了架构立异的重要意义。

杨磊表明,三大要素决议了其时是一个架构立异的黄金年代。

首要,摩尔定律在阻滞。比方杨磊自己在二十多年前读博士的时分就在重视EUV的工艺,可是直到现在花了二十年业界才真实做了出来,从这方面来看摩尔定律现已根本上走到了止境。

其次,功耗墙的存在,使得一味依托制程缩小来提高芯片功能变得不太或许。

第三,世界变得越来越杂乱。曩昔只要云、PC和移动终端三大运用。可是今日不论是车、智能音响、安防,仍是门禁等都成为了芯片运用的场景,每一个场景都需求自己的芯片,在这种情况下,大公司的优势也随之逐步消失。

杨磊还弥补,一般大公司新研制一颗芯片理论上至少要能完结10亿美金的收入才行,Hp情诗可是这样的收入体量在AI范畴海姆立克急救法,对话AI芯片顶级出资人:华登世界和北极光看我国半导体出资二十年,国海证券,是很难在短时刻到达的。由于其时AI职业存在许多的细分场景,或许每个场景都或许做出一亿、两亿美金收入的公司。针对这些场景做构架立异,每个细分场景都代表着未来一个严重的时机。

因而假如仅仅简略复制巨子们的做法是不或许发明时机的。换句话说,买一些IP做简略的集成并不会发明时机,只要构架的立异才会发明时机。而构架的立异又有必要软件和硬件左右开弓才干完结。

黄庆则表明,架构立异是AI开展中心内容。虽然深度学习处理图画、AlphaGo打败李世石让人们觉得AI可以无色皇宫所不能。可是实际上,AI运用并不是那么简略,而促进它改动的将会是来自架构或许算法的改造。

他共享了一位MIT教授在讲座中说到的故事。一只蜜蜂只要一百万个神经元,但却可以飞进一栋楼找到吃的,可是人类的核算机却做不到,为什么?最终一个研究生表明,这是由于架构的不同,其时的电脑架构是无法完结这些使命的。

别的黄庆还表明,从其时的数据中心的开展来看,很显着吞吐量将越来越大,现在GPU架构是很难撑起未来需求的,并且咱们也承担不起相关费用,因而某种方式的TPU必定会大规模呈现。假如在这方面,英特尔等大公司亲身进场,那么留给创企的时机就少之又少。

可是假如一些企业可以直接另辟蹊径,去做一个完全全新的架构,一起可以完结灵敏的产品运用,让不同的算法都能在其上运转,并且都能取得很好的加快,那么时机也相同十分可观。在这一方面,黄庆表明华登世界见过许多其他的公司,其实在这方面这些公司都可以比英伟达做的好,但能不能找到足够大的商场运用让其生长强大将会是一个问题。

杨磊则表明,不同场景关于下一代芯片技能的需求是不同的。比方,越接近云,对灵敏性要求就会越高,因而在云端的出资上北极光就更倾向GPGPU的构架。相应的,越接近端,关于芯片灵敏性的需求就会下降。

除此外,结合存储的芯片创业也将会发生很大的时机。其时的核算构架正处在飞速打破阶段,存储技能也相同有很大的改动,假如把这些立异(比方ReRAM)和AI芯片结合在一起又将会发明出全新的构架。虽然新的构架或许要比及2020年、2021年的时分才会呈现产品,但其时北极光出资的一些企业现已在考虑这些工作。

结语:2019,AI芯片时机仍旧

圆桌最终,智一科技联合开创人、总编辑张国仁向两位出资人提出了一个所有人都在关怀的问题,2019,AI芯片创业还将是一个时机吗?

答案是必定的,在黄庆看来,许多公司参加,只要少量成功,筛选十分天然。杨磊则要点强调了方向,假如开创人在方向挑选上能把某一场景下的趋势和自己的阅历奇妙地结合起来,那么就仍是有很大时机的。

想要在这轮时机中胜出,方向、技能、商场、开创人洞悉力、立异缺一不可。

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